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IC载板暨印刷电路板大厂欣兴(3037)受惠客户需求畅旺及新产能逐步开出,2022年6月合并营收连4月改写新高,带动第二季合并营收双位数「双升」、连5季改写新高。展望后市,由于聚焦产品市场需求影响不大,公司预期今年营收达逐季成长目标无虞。

欣兴公布2022年6月自结合并营收123.21亿元,月增1.37%、年增达51.41%,连4月改写新高。带动第二季合并营收356.34亿元,季增达16.03%、年增达48.29%,连5季改写新高。累计上半年合并营收663.45亿元、年增达44.69%,续创同期新高。

投顾法人表示,欣兴虽受中国中国封城防疫影响,旗下昆山鼎鑫及欣兴同泰4月合计营收约下滑5~10亿元,但因新载板新产能开出挹注营收约11亿元,使单月营收维持成长、6月营收连4月创高,表现符合调升后预期。

展望后市,欣兴董事长曾子章日前股东会后受访时坦言,近期部份市场需求确有波动,使ABF载板供给缺口较先前略降,公司今年对载板涨价有踩煞车。不过,公司聚焦产品市场需求影响不大,今年营收逐季成长无虞。

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曾子章指出,近年的积极投资建厂计画将在2025年步入尾声,相关新产能于2025年底开出,且此波新增产能均有签约、几乎全被客户预订,现在仍有客户欲安排2025年后的产能。未来至少1~2年的客户订单需求及交期均未见调整,维持不错状况。

曾子章表示,山莺S1厂产能重建最快下半年陆续进行客户验证、年底逐步量产,产线仍以BT载板为主、约2~3成为ABF载板。杨梅新厂首期已量产,第二、三期预计未来几个月完成装机,后续须花费约3季进行客户验证,光复厂则预计明年第三季安装设备及产线。

外资近期对欣兴后市则呈现多空论战态势。美系外资认为,最新调查显示客户今明2年对伺服器ABF载板需求仍强,PC需求的疲软应可轻易被伺服器需求填补,今明2年整体ABF需求仍远超出供给,对欣兴维持「买进」评等、目标价300元。

另一家美系外资则保守看待,认为最新模型预估显示ABF载板供给缺口已缩减至低于10%,虽然近期订单展望未见变化,但鉴于PC需求疲软和伺服器需求降低风险上升,对ABF载板看法较过往谨慎,维持「中立」评等、目标价240元不变。

亚系外资对ABF载板需求后市同步保守以对,认为供给吃紧纾缓速度可能比预期更快,不利于产品组合、售价及毛利率后市,获利调升空间较先前减少,预期平均售价及毛利率将在下半年触顶,给予欣兴「持有」评等、目标价170元。

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